Credit Suisse

O acordo entre UBS e Credit Suisse inclui uma assistência de liquidez de US$ 108 bilhões por parte do Banco Nacional da Suíça. Confira.

Em resposta, seu maior financiador, o Saudi National Bank, disse que não compraria mais ações do Credit Suisse. O banco suíço já tinha emprestado US$ 54 bilhões do Banco Nacional da Suíça na semana passada. [UBS e Credit Suisse](https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/credit-suisse-and-ubs-to-merge-202303.html) e do [Banco Nacional da Suíça](https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20230319/source/pre_20230319.en.pdf) As negociações das ações do Credit Suisse chegaram a ser interrompidas na quarta-feira (15) depois que o preço caiu mais de 21%. - Como parte do acordo, o Banco Nacional Suíço – o banco central do país – ofereceu ao Credit Suisse e ao UBS até US$ 108 bilhões em empréstimos de assistência à liquidez, - O UBS concordou em pagar US$ 3,2 bilhões (ou 3 bilhões de francos suíços) em um acordo de ações, com os investidores do Credit Suisse recebendo uma ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse detidas, acima da oferta inicial de US$ 1 bilhão que o Credit Suisse supostamente teria recebido e considerada muito baixa.

As negociações já estavam em andamento e foram moderadas pelo governo suíço, após uma crise de confiança atingir o mercado financeiro na última semana.

As negociações já estavam em andamento e foram moderadas pelo governo suíço, após uma crise de confiança atingir o mercado financeiro na última semana. O UBS declarou que o banco combinado terá 5 trilhões de dólares em ativos investidos. O Credit Suisse é considerado pelo Conselho de Estabilidade Financeira como um dos bancos de importância sistêmica global, o que significa que sua falência descontrolada pode afetar negativamente todo o sistema financeiro, assim como aconteceu com o colapso do Lehman Brothers em 2008.

Plano para o novo banco inclui cortes de US$ 8 bilhões em despesas por ano até 2027.

Eles explicam que o valor de US$ 8 bilhões é uma média projetada até 2027, mas o ritmo destes cortes vai depender do conhecimento mais detalhado das operações do Credit Suisse após a fusão. Outra dificuldade deve ser a venda de ativos e operações do Credit Suisse que não interessam ao UBS. Mas a aquisição deve acelerar o crescimento do UBS em mercados onde o Credit Suisse tem atuação importante, inclusive América Latina e Estados Unidos. Segundo fontes ouvidas pelo Financial Times, será oferecida uma linha de US$ 100 bilhões para dar liquidez às operações do Credit Suisse adquiridas pelo UBS. O UBS projeta um crescimento de 74% no valor patrimonial do banco logo após a conclusão da transação. Será o terceiro maior da Europa neste segmento, e o 11º no ranking mundial de gestão de recursos de terceiros, segundo estimativa do próprio UBS.

UBS concordou em assumir até US$ 5,4 bilhões em perdas, em uma fusão arquitetada pelas autoridades suíças para evitar mais turbulências no mercado bancário ...

O Banco da Inglaterra também se manifestou, saudando as medidas das autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira. Esses eventos podem alterar o curso não apenas do setor bancário europeu, mas também do setor de gestão de patrimônio em geral." Em entrevista coletiva para anunciar a fusão, o presidente do UBS, Colm Kelleher, disse que o banco quer manter a unidade suíça do Credit Suisse.

Aquisição foi anunciada no fim de semana, dias após ações do Credit Suisse despencaram por conta da recusa de seu maior investidor em investir mais dinheiro ...

A aquisição pelo UBS foi anunciada poucos dias depois de o principal acionista do Credit Suisse dizer que não colocaria mais dinheiro na instituição financeira por questões regulatórias. Por conta disso, houve temor de insolvência no mercado e as ações do banco despencaram. O índice pan-europeu STOXX 600 também inverteu o sinal, após ter registado o seu maior declínio semanal do ano na sexta-feira. Esse resgate ainda pode ser feito caso a compra pelo UBS não seja concretizada. Houve turbulência no setor de bancos, com quedas espalhadas entre os principais ícones do setor, para mensurar os efeitos do negócio. Agora, associações de investidores anunciaram que estudam medidas judiciais para reaver o dinheiro.

O que acontece com o Credit Suisse Brasil após a compra do banco suíço pelo concorrente UBS? Veja detalhes.

Supondo que qualquer um desses players capture 10% de participação de mercado do Credit Suisse Brasil, mantendo tudo constante, poderíamos estimar impactos potenciais de 0,3%, 0,8% e 0,9% em receitas, respectivamente”, calculam os analistas. [UBS adquirindo Credit Suisse](https://einvestidor.estadao.com.br/negocios/banco-ubs-compra-credit-suisse/), o que eles acreditam que pode impactar a joint venture (acordo comercial) entre UBS e BB no Brasil. Isso pode levar a ganhos de participação de mercado no segmento para players como BTG, XP e Itaú Unibanco, entre outros”, analisam. “Enquanto suas operações consolidadas são pequenas em relação ao sistema (0,3% de ativos bancários do Brasil e 0,5% de patrimônio), o Credit Suisse Brasil possui uma franquia relevante de Gestão Patrimonial, que pode ser alvo para os concorrentes”, avalia o Citi. O Citi reforça que a operação no Brasil do banco suíço constitui um agente relevante na gestão patrimonial de investidores com patrimônio elevado. Em 2021, apresentou R$ 1,1 bilhão em taxas, principalmente relacionadas à Gestão Patrimonial (61%) e ao Mercado de Capitais (39%).

UBS anunciou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, ou US$ 3,25 bilhões.

O UBS espera que a combinação dos dois negócios gere reduções de custos anuais de mais de US$ 8 bilhões até 2027. O UBS afirmou que o banco resultante da compra do Credit Suisse será um gestor de líder na Europa, na qual ganhará escala, com ativos investidos de mais de US$ 1,5 trilhão. Conforme os termos acertados, os acionistas do Credit Suisse receberão 1 ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse detidas, equivalente a CHF 0,76/ação por um valor total de 3 bilhões de francos suíços. O UBS informa que não sé necessário submeter a transação aos acionistas do banco. Na semana passada, o órgão regulador disponibilizou uma linha de 50 bilhões de francos suíços, US$ 54 bilhões, ao Credit Suisse em meio à nova crise enfrentada pelo banco. De acordo com ele, a transação estruturada vai preservar o valor deixado do Credit Suisse, mas limitará a “exposição negativa” do UBS após as crises enfrentadas pelo banco adquirido.

Compra do Credit Suisse pelo UBS criará um gigante bancário sem precedentes na história da Suíça.

- O Credit Suisse está em turbulência há dois anos. - "O UBS pretende reduzir o negócio de banco de investimentos do Credit Suisse e alinhá-lo com nossa cultura conservadora de risco", disse Kelleher, referindo-se a um dos aspectos mais arriscados da pasta do Credit Suisse. - "A compra do Credit Suisse pelo UBS estabeleceu a base de uma maior estabilidade na Suíça e internacionalmente", acrescentou.